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“V 觀 財 報”
中新經(jīng)緯12月8日電 (龔宸芫)6日，隨著上汽集團、本田中國銷量數(shù)據(jù)公布，目前中國國內(nèi)主流車企11月的銷量已披露完畢。
從車企年度銷量目標來看，比亞迪、零跑汽車、小米汽車3家車企提前一個月完成了年度銷量目標，長安汽車、吉利汽車、理想汽車等離目標僅一步之遙；奇瑞若按照高于行業(yè)10%-20%的增速目標來看，每個月增速都能達標。
而在去年同時期，僅有理想汽車一家車企提前完成年度銷量目標。
部分車企銷量數(shù)據(jù)表 中新經(jīng)緯 龔宸芫制圖
今年初，多家車企負責人在新年致辭、開工信中表示，2024年將是充滿競爭的一年。如小鵬汽車CEO何小鵬說：“2024年是中國汽車品牌進入激烈競爭的第一年，也是淘汰賽的開始�！奔嘋EO淦家閱則表示，2024年競爭將更加激烈，行業(yè)將進入整合期，面臨重新洗牌。
在競爭激烈的市場環(huán)境里，為何提前完成年度銷售目標的車企還多了？
性價比優(yōu)勢
從完成銷量目標的車企來看，比亞迪前11個月銷量為375萬輛，已超過360萬輛的目標；零跑汽車前11個月銷量為25萬輛，已達到25萬輛的目標。
而小米汽車在11月下旬就宣布今年交付量已超過原本定下的10萬輛年度目標。12月6日，小米科技創(chuàng)始人雷軍在個人社交賬號發(fā)布視頻表示，今年小米汽車沖刺13萬輛。
上述3家車企11月銷量都創(chuàng)下歷史新高，其中比亞迪11月銷量超過50.6萬輛，零跑則是銷量首次突破4萬輛，小米汽車該月銷量超過2萬輛。
從車企對中新經(jīng)緯的回應來看，比亞迪方認為主要有四方面原因，即新能源戰(zhàn)略的長期堅持，技術創(chuàng)新的長期堅持，擁有垂直整合戰(zhàn)略優(yōu)勢，以及多品牌協(xié)同發(fā)展。零跑汽車則表示是全域自研、好而不貴造車理念被用戶認可，才能提前一個月完成目標。
羅蘭貝格全球高級合伙人、亞洲區(qū)汽車業(yè)務負責人鄭赟持相似看法。他在接受中新經(jīng)緯采訪時表示，比亞迪新能源轉(zhuǎn)型較為成功，擁有較為完整的產(chǎn)品譜系，覆蓋低、中、高端；在品牌端，比亞迪在全球市場有較為綜合的布局。
民生證券分析師崔琰在12月2日的研報中提到，比亞迪高銷量增長原因主要在于王朝、海洋品牌新車密集，規(guī)模化效應強化，王朝、海洋、方程豹的增量明顯。
為何增量明顯？比亞迪相關負責人向中新經(jīng)緯表示，得益于比亞迪對電池、電機、電控及車規(guī)級半導體等新能源車核心技術的掌控，使得自身擁有較強的抗風險能力及成本把控能力。
SoCar產(chǎn)品戰(zhàn)略咨詢公司創(chuàng)始人張曉亮說，比亞迪通過供應鏈降本方式為產(chǎn)品爭取更具吸引力的價格。
而多位分析人士在提及零跑、小米汽車時，亦提到了性價比，不過采取方式各不相同。
張曉亮對中新經(jīng)緯表示，零跑推出智能化產(chǎn)品時不會選擇做模式創(chuàng)新，而是充分吸收蔚小理旗下主流產(chǎn)品已被市場充分驗證的設計，用更低的成本做出車型；同時，零跑架構能力比較強，用等效替代法吃掉比較確定的市場份額。
“零跑走的是當年韓系車在中國市場的路線，用極致性價比獲取市場份額�！编嵹S說。對于小米汽車，張曉亮認為，小米SU7在價格、性能、造型上，都能做到優(yōu)于同級別的產(chǎn)品。
10萬-20萬元市場蘊藏增量
從產(chǎn)品結(jié)構來看，比亞迪和零跑前11個月銷量貢獻主力車型集中在10萬-20萬元價格區(qū)間。比如，比亞迪在11月有10款月銷量超過2萬輛的車型，其中有7款產(chǎn)品處于10萬-20萬元價格區(qū)間。零跑汽車在售的5款產(chǎn)品中，有4款位于上述價格區(qū)間。
“價格中低端的市場集中度比較高，處于這一領域的用戶群體容易追隨主流做選擇。比亞迪銷量增長、增速越來越快，甚至快攔不住了，零跑也逐漸進入比較順暢的上升通道，其實吉利也在這個區(qū)間�！睆垥粤琳J為，未來幾年，上述幾家車企會逐漸吃掉20萬以下價格區(qū)間的大部分市場份額。
這一市場，亦是大部分主流車企要爭取的細分領域。乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，從2021年到2023年，新能源汽車市場呈現(xiàn)兩頭大、中間小的“啞鈴型”。2024年以來，這一現(xiàn)象逐漸向中間大、兩頭小的“紡錘形”轉(zhuǎn)變。
中新經(jīng)緯 龔宸芫攝
乘聯(lián)會秘書長崔東樹在接受中新經(jīng)緯采訪時說，10萬-20萬市場是車企重點突破的方向，是中國國內(nèi)汽車市場未來消費升級的核心和主力，發(fā)展?jié)摿薮蟆?/strong>
這一領域是3線及以下城市消費群體的目標市場。SoCar產(chǎn)品戰(zhàn)略咨詢公司給出的數(shù)據(jù)顯示，2011年到2015年，中國3線及以下城市消費群體新購車輛超過1億輛。
“從車輛使用年限來看，這一批產(chǎn)品正在進入或即將進入置換年齡，對應的消費群體每年將為車市貢獻至少1000萬輛置換份額�！睆垥粤琳f。
而踩準市場的比亞迪、零跑，將超額完成2024年度銷量目標。早在11月初，摩根士丹利、花旗銀行就發(fā)布研報表示，比亞迪有望全年銷量超400萬輛；同期，東吳證券預計比亞迪全年銷量超410萬輛。
當然，并不是對這一領域有產(chǎn)品布局，就能收獲良好成果。鄭赟說，上述車企在客群定位、品牌營銷、產(chǎn)品力方面都做得比較出色，才較早完成銷量目標。
從車企布局看，12月6日晚，吉利銀河星艦7 EM-i上市。這款車為插混SUV，售價區(qū)間為9.98萬-13.28萬元，瞄準的正是10萬-15萬元市場。
零跑汽車在廣州車展發(fā)布會上透露，B系列將成為零跑汽車明年產(chǎn)品焦點，將推出3款新車，這一系列產(chǎn)品主要針對10萬-15萬元細分市場。
鄭赟認為，從大的時間周期來看，得益于國民汽車消費升級，10萬元以下的汽車市場在2015年競爭激烈；10年后的2025年，大家更多會圍繞10萬-15萬、15萬-20萬價格區(qū)間展開競爭。
存在個性特征
當然，除了上述的共性特征，車企能提前完成目標，還存在特性原因。
天風證券在12月4日的研報中提到，比亞迪全球化是銷量的有力支撐點。前11個月，比亞迪累計海外銷售36萬輛，同比增幅為74%，遠超增速為40%的整體銷量同比。
其中，歐洲是比亞迪增長幅度較高的細分市場。12月初，汽車市場研究公司Jato Dynamics數(shù)據(jù)顯示，比亞迪10月歐洲銷量同比增長了一倍多，連續(xù)2個月超過上汽名爵。
在東亞部分市場，比亞迪亦有較大增幅。據(jù)《人民日報》報道，12月5日，尼泊爾海關最新數(shù)據(jù)顯示，2023-2024財年尼泊爾共進口1.17萬輛電動汽車，較上一財年增長189%。其中，來自中國的電動汽車占比近七成，比亞迪等中國品牌受到尼泊爾消費者青睞。
天風證券在上述研報中表示，由于比亞迪近期還在非洲、南美洲等市場積極布局，他們認為比亞迪海外銷售有望形成強利潤支撐。
對于零跑汽車能快速在新能源汽車細分市場扎根，在張曉亮看來，一大重要因素是，零跑的電子電氣架構、智能化技術底座基礎做得比較扎實，這是零跑企業(yè)基因所決定的。
公開資料顯示，零跑汽車前身是大華技術股份有限公司的電子汽車部門，在AI視覺、物聯(lián)網(wǎng)等領域有著一定的技術積累。
小米汽車憑一款小米SU7，在大半年時間里交付超過10萬輛車，除了產(chǎn)品性價比優(yōu)勢，張曉亮認為，更重要的原因是，雷軍持續(xù)的粉絲效應和小米汽車強大的爆款產(chǎn)品邏輯。
他分析道：“雷軍的人設在市場里有很強的粉絲群體。最重要的一點是，小米汽車產(chǎn)品邏輯是做爆款，目的清晰，不會像其他車企，以產(chǎn)品組合形式開局�！�
小米汽車App顯示，目前訂購小米SU7的消費者，提車等待周期為19-27周，最長等待時間接近半年。“小米汽車在原來消費電子的客戶基礎上做得比較好，從前端集客到后端銷量轉(zhuǎn)化做得很成功。”鄭赟說。
小米汽車官網(wǎng)顯示，小米汽車目前一期工廠已投產(chǎn)，年產(chǎn)能為15萬輛，即每月定額產(chǎn)能1.25萬輛。但小米汽車11月銷量為2萬輛，這意味著產(chǎn)能利用率達到160%。
從車企過往經(jīng)歷來看，不少造車新勢力在產(chǎn)品起步階段遭遇過產(chǎn)能爬坡問題，導致訂單轉(zhuǎn)化率不及預期，造成用戶流失等情況出現(xiàn)，產(chǎn)品經(jīng)歷產(chǎn)能爬坡階段后顯示后勁不足。
黑芝麻智能相關負責人曾告訴中新經(jīng)緯，一款新車開啟交付后，從小批量交付到規(guī)模交付，需要用1年時間進行產(chǎn)能爬坡。相比之下，小米汽車用半年時間實現(xiàn)了這一任務。
(更多報道線索，請聯(lián)系本文作者龔宸芫：gongchenyuan@chinanews.com.cn)(中新經(jīng)緯APP)
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責任編輯：魏薇 李中元
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