三大利好來(lái)襲！最強(qiáng)風(fēng)口，持續(xù)發(fā)酵！

　　三大利好來(lái)襲！最強(qiáng)風(fēng)口，持續(xù)發(fā)酵！

　　機(jī)器人可能是人工智能的主戰(zhàn)場(chǎng)！

　　近期，機(jī)器人板塊持續(xù)爆發(fā)。12月5日，機(jī)器人概念再度走強(qiáng)，埃夫特連續(xù)20%漲停，股價(jià)創(chuàng)上市以來(lái)新高；柯力傳感漲停，奧比中光、遠(yuǎn)大智能、拓斯達(dá)同步?jīng)_高。與此同時(shí)，三大利好于今天早上集中釋放。

　　首先，NVIDIA和亞馬遜云科技本周于拉斯維加斯舉行的亞馬遜云科技re:Invent上齊聚一堂，展示全新解決方案，用于加速 AI 和機(jī)器人技術(shù)突破；

　　其次，據(jù)中國(guó)臺(tái)灣聯(lián)合新聞網(wǎng)報(bào)道，英偉達(dá)近期已接觸多家臺(tái)灣機(jī)床和關(guān)鍵零部件制造商，目標(biāo)包括征求關(guān)鍵零組件的技術(shù)與規(guī)格，并探索合作企業(yè)加入其人形機(jī)器人供應(yīng)鏈的可能性；

　　第三，12月11日至13日，2024年移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展年會(huì)將在蘇州舉行。

　　機(jī)器人成最強(qiáng)風(fēng)口

　　今天，上午10點(diǎn)半過(guò)后，中小盤股再度發(fā)力。創(chuàng)業(yè)板指一度漲超1%，滬指一度漲0.3%，深成指漲0.66%，AI應(yīng)用、軟件開(kāi)發(fā)、券商等方向領(lǐng)漲，滬深北三市上漲個(gè)股超3700只。

　　其中，機(jī)器人板塊再度爆發(fā)。截至上午11時(shí)，機(jī)器人概念股持續(xù)走強(qiáng)，埃夫特、偉創(chuàng)電氣、奮達(dá)科技、柯力傳感、五洲新春、寧波精達(dá)、山東礦機(jī)、天潤(rùn)工業(yè)等20余股漲停，或漲幅超過(guò)10%�？梢哉f(shuō)，從持續(xù)性角度看，機(jī)器人成為了整個(gè)市場(chǎng)近期最強(qiáng)風(fēng)口。

　　11月28日，特斯拉機(jī)器人展現(xiàn)穩(wěn)定接住網(wǎng)球的能力，是繼上樓梯、搬重物、人機(jī)交互等動(dòng)作外，解鎖的又一高難度的動(dòng)態(tài)動(dòng)作，反應(yīng)機(jī)器人靈巧手/輕量化/運(yùn)控能力再上一臺(tái)階�？紤]明年開(kāi)啟量產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)量?jī)r(jià)預(yù)期更清晰、且機(jī)器人硬件方案或仍有變化，可能涌現(xiàn)更多新國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商。華泰證券建議，關(guān)注確定性相對(duì)較強(qiáng)的集成商環(huán)節(jié)；價(jià)值高壁壘高國(guó)產(chǎn)核心硬件，如絲杠環(huán)節(jié)，減速器；方案變化大的靈巧手環(huán)節(jié)，以及輕量化環(huán)節(jié)的潛在供應(yīng)商。

　　據(jù)銀河證券研報(bào)，11月15日，華為與深圳市前海管理局、寶安區(qū)人民政府合作共創(chuàng)的具身智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心宣布正式運(yùn)營(yíng)(9月啟動(dòng))。創(chuàng)新中心首期方案將整合華為各部門的具身智能相關(guān)能力，共建具身智能大腦、小腦、工具鏈等關(guān)鍵根技術(shù)，此外，創(chuàng)新中心還將開(kāi)啟聯(lián)創(chuàng)項(xiàng)目，由華為聯(lián)合本體廠商及制造企業(yè)解決，打造解決企業(yè)實(shí)際問(wèn)題的具身爆款產(chǎn)品。11月15日同步公布了創(chuàng)新中心生態(tài)伙伴名單，共有16家機(jī)器人企業(yè)完成簽約，包括樂(lè)聚機(jī)器人、兆威機(jī)電、拓斯達(dá)、埃夫特等，其中樂(lè)聚機(jī)器人有望明年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。銀河證券認(rèn)為，憑借盤古具身智能大模型、畢昇編譯器、華為云平臺(tái)、乾崑智駕Ads等產(chǎn)品，華為能夠利用 “大模型+算力+平臺(tái)+智駕和車機(jī)協(xié)同”，賦能產(chǎn)業(yè)，加速多元場(chǎng)景下人形機(jī)器人落地應(yīng)用。

　　三大利好集中釋放

　　除了之前的利好之外，今天還有三大利好集中釋放。

　　首先，當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月4日盤后，英偉達(dá)宣布，為了擴(kuò)展開(kāi)發(fā)者和企業(yè)在云端的可能性，公司和亞馬遜云科技本周將在拉斯維加斯舉行的“亞馬遜云科技re:Invent”上齊聚一堂。亞馬遜云科技re:Invent是面向全球云計(jì)算社區(qū)的大會(huì)，包含主題演講和2000多場(chǎng)技術(shù)會(huì)議。本屆大會(huì)上的發(fā)布亮點(diǎn)包括 NVIDIA DGXCloud 在亞馬遜云科技上的可用性，以及增強(qiáng)的A1、量子計(jì)算和各種機(jī)器人工具。人形機(jī)器人正在成為全球科技角逐的新賽道。

　　其次，據(jù)中國(guó)臺(tái)灣聯(lián)合新聞網(wǎng)報(bào)道，英偉達(dá)近期已接觸多家臺(tái)灣機(jī)床和關(guān)鍵零部件制造商，目標(biāo)包括征求關(guān)鍵零組件的技術(shù)與規(guī)格，并探索合作企業(yè)加入其人形機(jī)器人供應(yīng)鏈的可能性。

　　第三，12月12日-13日，“2024年(第七屆)移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展年會(huì)”將于江蘇蘇州舉行。本屆大會(huì)由移動(dòng)機(jī)器人(AGV/AMR)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟主辦，新戰(zhàn)略移動(dòng)機(jī)器人全媒體、新戰(zhàn)略移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所聯(lián)合承辦，合肥中關(guān)村協(xié)同產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司、成都市龍?zhí)豆�業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)功能區(qū)管理委員會(huì)協(xié)辦，大會(huì)同期還將舉辦“人形機(jī)器人場(chǎng)景應(yīng)用生態(tài)峰會(huì)”，鏈接移動(dòng)機(jī)器人、人形機(jī)器人超500家企業(yè)，匯聚移動(dòng)機(jī)器人AGV/AMR、具身智能、人形機(jī)器人等泛移動(dòng)機(jī)器人全品類，旨在為企業(yè)提供了解市場(chǎng)、拓展合作、提升品牌、促進(jìn)創(chuàng)新機(jī)會(huì)。

　　中信建投認(rèn)為，2024年下半年來(lái)，AI自主算法突破和運(yùn)動(dòng)能力不斷進(jìn)化，后續(xù)Optimus還有望迎來(lái)新一代機(jī)器人硬件完整更新和逐步對(duì)外銷售，人形機(jī)器人距離真正具備應(yīng)用價(jià)值的目標(biāo)越來(lái)越近。展望未來(lái)全球范圍內(nèi)政策、產(chǎn)業(yè)資源有望進(jìn)一步涌入，加速行業(yè)商業(yè)化落地。

　　國(guó)信證券認(rèn)為，部分機(jī)器人零部件與汽零在材料、工藝、設(shè)備及成本管控等維度具一定相通性，具備相似的底層制造邏輯，帶來(lái)相關(guān)零部件(電機(jī)、減速器、絲杠等)產(chǎn)業(yè)升級(jí)機(jī)遇(車→機(jī)器人)；后續(xù)在特斯拉等大廠引領(lǐng)、軟硬件技術(shù)迭代、相關(guān)政策支持的三重催化下，人形機(jī)器人發(fā)展有望提速，2025年有望成為量產(chǎn)元年，帶來(lái)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)遇。