經(jīng)緯早班車｜納指、標普齊創(chuàng)新高；英特爾CEO被迫辭職；馬斯克創(chuàng)紀錄薪酬計劃遭駁回

　　【隔夜重磅】

　　納指、標普齊創(chuàng)新高

　　美股三大股指周一走勢分化，道指小幅收跌，納指、標普500指數(shù)創(chuàng)收盤及盤中歷史新高。道指收跌128.65點，報44782點，跌幅為0.29%；納指收漲185.78點，報19403.95點，漲幅為0.97%；標普500指數(shù)收漲14.77點，報6047.15點，漲幅為0.24%。盤中，納指最高上漲至19436.92點，標普500指數(shù)最高上漲至6053.58點。

　　大型科技股全線上漲，特斯拉漲3.46%，臉書漲3.22%，微軟漲超1%，谷歌漲逾1%，亞馬遜漲超1%，蘋果漲0.95%，英偉達漲0.27%。

　　芯片股普遍上漲，費城半導體指數(shù)漲2.61%，拉姆研究漲超6%，臺積電漲逾5%，應用材料漲超4%，ARM漲逾4%，邁威爾科技漲超4%。

　　中概股普遍上漲，納斯達克中國金龍指數(shù)漲0.98%，萬得中概科技龍頭指數(shù)漲0.73%。熱門中概股方面，名創(chuàng)優(yōu)品漲超14%，晶科能源漲逾11%，金山云漲超10%，歡聚漲逾9%，世紀互聯(lián)漲超9%。跌幅方面，百濟神州跌超4%，理想汽車跌逾3%。

　　歐元區(qū)11月制造業(yè)PMI終值跌至45.2

　　標準普爾全球和漢堡商業(yè)銀行12月2日公布的數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)11月終值跌至45.2，10月份該指數(shù)為46.0。

　　自2022年中期以來，該指數(shù)一直低于50榮枯線，這意味著歐元區(qū)經(jīng)濟活動正在收縮。其中，歐洲主要經(jīng)濟體德國、法國和意大利11月制造業(yè)PMI下降最為嚴重。

　　數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)制造業(yè)11月的新工廠訂單、生產(chǎn)、采購活動和庫存均出現(xiàn)大幅度下降。漢堡商業(yè)銀行首席經(jīng)濟學家賽勒斯·德拉魯比亞分析稱，歐元區(qū)制造業(yè)PMI短期內(nèi)沒有好轉(zhuǎn)的跡象。

　　英特爾CEO被迫辭職

　　綜合外媒報道，英特爾首席執(zhí)行官Pat Gelsinger在掌管公司不到四年后于12月1日被迫辭職。英特爾任命首席財務官David Zinsner和產(chǎn)品部門負責人MJ Holthaus擔任臨時聯(lián)席首席執(zhí)行官，長期董事會成員Frank Yeary將擔任臨時執(zhí)行主席。

　　知情人士透露，Gelsinger在上周的一次董事會會議后離職，會上董事們認為Gelsinger扭轉(zhuǎn)英特爾局面的耗資巨大且雄心勃勃的計劃并未奏效，而且變革進展不夠快。

　　2021年7月，Gelsinger宣布了扭虧為盈計劃，決定在美國及海外建設大規(guī)模的芯片工廠，試圖追趕臺積電和三星等芯片巨頭，這嚴重影響了英特爾的現(xiàn)金流，并增加了公司的債務負擔，最終迫使Gelsinger提出了一系列裁員、潛在出售和分拆資產(chǎn)的方案。

　　此外，Gelsinger也沒能在人工智能芯片領(lǐng)域?qū)τ�偉達發(fā)起有力的挑戰(zhàn)。Gelsinger任職期間， 英特爾股價暴跌六成。而英偉達的股價在過去兩年里飆升了近720%，成為市值最高的上市公司之一，是英特爾市值的近33倍。

　　現(xiàn)代汽車11月銷量同比減3.7%

　　據(jù)韓聯(lián)社報道，韓國五大整車廠商11月國內(nèi)外總銷量(含全散件組裝)同比增加0.5%，為71.70萬輛。

　　具體來看，五大車企韓國本土銷量同比減少6.4%，為12.38萬輛；海外銷量同比增加2%，為59.32萬輛。

　　按車企看，現(xiàn)代汽車同期在國內(nèi)外售出35.57萬輛，同比減少3.7%，成為五大車企中唯一一家銷量減少的企業(yè)；起亞共售出26.24萬輛，同比增加0.8%；韓國通用售出7.48萬輛，同比增加3.3%；KGM(原雙龍汽車)售出8849輛，同比增加26.4%；雷諾韓國售出1.52萬輛，同比驟增235.6%。

　　空客據(jù)稱11月飛機交付量突破80架

　　據(jù)路透社報道，業(yè)內(nèi)消息人士稱，空客11月飛機交付量同比增加約25%，達到80多架，前11個月飛機交付量達到640架左右。

　　報道稱，空客2024年目標是交付“約770架”飛機，大多數(shù)分析師預計，在供應問題之后，空客交付量不會達到這一數(shù)字。

　　美國政府擬向Stellantis與三星SDI合資企業(yè)提供至多75.4億美元貸款

　　綜合外媒報道，美國能源部12月2日宣布，有條件承諾向Stellantis和三星SDI的合資企業(yè)StarPlus Energy提供高達75.4億美元貸款。若貸款最終敲定，將有助于為美國印第安納州科科莫的兩家鋰離子電池芯和模塊制造廠提供資金。

　　該合資企業(yè)將為Stellantis在北美銷售的電動汽車制造電池，滿負荷生產(chǎn)時年產(chǎn)能將達到近67GWh，足以每年供應約67萬輛汽車。

　　【今日關(guān)注(北京時間)】

　　10:00 交通運輸部就交通物流降本提質(zhì)增效舉行專題新聞發(fā)布會

　　【財經(jīng)熱點】

　　商務部就美國發(fā)布半導體出口管制措施有關(guān)問題答問

　　商務部新聞發(fā)言人就美國發(fā)布半導體出口管制措施有關(guān)問題答記者問時表示，中方注意到，美方于12月2日發(fā)布了對華半導體出口管制措施。該措施進一步加嚴對半導體制造設備、存儲芯片等物項的對華出口管制，并將136家中國實體增列至出口管制實體清單，還拓展長臂管轄，對中國與第三國貿(mào)易橫加干涉，是典型的經(jīng)濟脅迫行為和非市場做法。美方說一套做一套，不斷泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，實施單邊霸凌行徑。中方對此堅決反對。

　　商務部新聞發(fā)言人指出，半導體產(chǎn)業(yè)高度全球化，美方濫用管制措施嚴重阻礙各國正常經(jīng)貿(mào)往來，嚴重破壞市場規(guī)則和國際經(jīng)貿(mào)秩序，嚴重威脅全球產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定。包括美國企業(yè)在內(nèi)的全球半導體業(yè)界都受到嚴重影響。中方將采取必要措施，堅決維護自身正當權(quán)益。

　　全國已有25地擬發(fā)行再融資專項債置換存量隱債

　　11月12日以來，全國已有25地披露了擬發(fā)行再融資專項債務置換存量隱性債務。據(jù)不完全統(tǒng)計，11月12日至今，全國25個地區(qū)披露的用于置換存量隱性債務再融資專項債券總額為15756.1586億元。其中，江蘇省擬發(fā)行或已發(fā)行額度突破2000億元，為2511億元；湖南省、貴州省、山東省擬發(fā)行或已發(fā)行額度突破1000億元，分別為1288億元、1176億元、1113億元。

　　多城首套房貸利率重回“3字頭”

　　據(jù)不完全統(tǒng)計，10月底以來，至少已經(jīng)有杭州、廣州、武漢、長沙、南京、佛山、蘇州、東莞等8個大中城市先后上調(diào)了房貸利率，首套房貸利率重回“3字頭”。不少分析認為，在息差迭創(chuàng)歷史新低的背景下，房貸利率上調(diào)具有很明顯的指向性，各家銀行的利率下調(diào)或已結(jié)束。

　　年內(nèi)已有近3900只基金變更經(jīng)理

　　Wind統(tǒng)計顯示，2024年以來，截至11月28日，已經(jīng)有3873只基金(統(tǒng)計初始基金)出現(xiàn)基金經(jīng)理的變動。其中，有些屬于新增基金經(jīng)理，有的則是基金經(jīng)理離任，不乏知名基金經(jīng)理以及行業(yè)老將。

　　回購增持貸款上限合計386.2億元

　　自10月18日央行設立股票回購增持再貸款后，上市公司陸續(xù)披露公司及股東獲得回購增持貸款情況。據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至12月2日，173家上市公司披露了180份回購增持貸款公告，貸款金額上限合計386.2億元，占首期額度比例的12.87%。

　　年內(nèi)上市公司發(fā)布逾2000份參與套保公告

　　近幾年，期貨市場加快新品種工具供給，完善相關(guān)工具鏈，以此提升服務上市公司水平，同時，上市公司也積極運用衍生品工具，管理商品價格波動風險，對經(jīng)營穩(wěn)定性、增強發(fā)展韌性等均發(fā)揮出明顯作用。Wind資訊統(tǒng)計顯示，今年以來，上市公司發(fā)布參與期貨套期保值的公告數(shù)量超過2000份，達到2067份，接近去年全年水平；較去年同期的1919份增加了148份，增長7.7%。

　　年內(nèi)491只科創(chuàng)債合計募集資金超5600億元

　　自2022年5月份正式推出以來，科創(chuàng)債在支持科技創(chuàng)新方面發(fā)揮了重要作用。據(jù)Wind資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至目前，共有318家公司發(fā)行899只科創(chuàng)債，合計募集資金達1.02萬億元；今年以來共有491只科創(chuàng)債發(fā)行上市，合計募集資金超5600億元。

　　昆工科技及董事長郭忠誠等被警示

　　昆工科技公告，11月29日，公司收到云南證監(jiān)局出具的《關(guān)于對昆工科技及相關(guān)責任人采取出具警示函措施的決定》。因信息披露不準確，云南證監(jiān)局決定對昆工科技和負有主要責任的董事長兼總經(jīng)理郭忠誠、財務總監(jiān)兼董事會秘書朱承亮，采取出具警示函的行政監(jiān)管措施，并記入資本市場誠信檔案。

　　德創(chuàng)環(huán)保及時任董事長金猛等被監(jiān)管警示

　　2023年4月，德創(chuàng)環(huán)保控股子公司寧波甬德環(huán)境發(fā)展有限公司收購寧能匯宸持有的浙江飛樂環(huán)�？萍加邢薰�司100%股權(quán)時，公司未披露實際控制人及其控制的企業(yè)前期與寧能匯宸簽訂擔保書等協(xié)議的情況。上交所決定，對德創(chuàng)環(huán)保及時任董事長金猛、時任董事會秘書沈鑫予以監(jiān)管警示。

　　供銷大集監(jiān)事鐘琳配偶短線交易

　　供銷大集公告，公司近日收到公司監(jiān)事鐘琳出具的《關(guān)于本人親屬短線交易公司股票的情況說明》，鐘琳女士配偶胡兵在11月19日至11月29日期間買入公司股票后賣出，構(gòu)成短線交易。

　　泰禾智能董事長許大紅等10人辭職

　　泰禾智能公告，公司于近日收到董事長許大紅、董事石江濤、董事黃慧麗、董事王金誠、獨立董事秦家文、獨立董事祝傳頌、獨立董事徐毅、非職工代表監(jiān)事賈仁耀、非職工代表監(jiān)事陳曉東及職工代表監(jiān)事王遠紅的辭職報告。

　　心脈醫(yī)療需補繳稅款及滯納金合計約6000-7000萬元

　　心脈醫(yī)療公告稱，公司收到稅務事項通知書需補繳稅款。經(jīng)公司初步測算，需補繳的稅款及滯納金合計約為人民幣6000-7000萬元，對凈利潤的影響預計占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的10%以上，最終對公司2024年損益的影響將以2024年度經(jīng)審計的財務報表為準。對通知書要求的稅款及滯納金，公司將予以補繳。

　　六連板新世界：前十月泛二次元業(yè)態(tài)類營收占比低于2%

　　連續(xù)六個交易日漲停的新世界發(fā)布股票交易風險提示公告稱，公司關(guān)注到近期IP經(jīng)濟(谷子經(jīng)濟)概念受市場關(guān)注度較高，公司目前主營業(yè)務為百貨零售業(yè)，泛二次元業(yè)態(tài)在公司整體業(yè)務板塊中占比很小，據(jù)公司初步測算，2024年1-10月，泛二次元業(yè)態(tài)類的營業(yè)收入約占本公司2%以下，對公司整體業(yè)績影響有限。對于公司近期出現(xiàn)連續(xù)多次以漲停價收盤的情況，可能存在股價短期漲幅較大后續(xù)下跌的風險。

　　原安邦接管組副組長符飛一審獲刑13年

　　保險保障基金公司風險處置與法律事務部原總監(jiān)、原安邦保險集團接管工作組副組長符飛涉受賄罪和濫用職權(quán)罪一案，日前在北京市昌平區(qū)人民法院一審宣判。法院判決：被告人符飛犯受賄罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣六十萬元；犯濫用職權(quán)罪，判處有期徒刑四年；決定執(zhí)行有期徒刑十三年，罰金人民幣六十萬元。追繳被告人符飛的違法所得人民幣四百五十六萬八千六百五十四元，追繳后依法予以沒收。隨案移送人民幣五千五百三十一萬元，依法予以沒收。在案查封、凍結(jié)款物，依法處理。

　　美聯(lián)儲理事沃勒：傾向于12月降息

　　據(jù)CNBC報道，美聯(lián)儲理事克里斯托弗·沃勒(Christopher Waller)周一表示，他預計12月會降息，但擔心近期通脹趨勢可能會改變他的想法�！案鶕�(jù)今天掌握的經(jīng)濟數(shù)據(jù)以及顯示通脹將在中期內(nèi)繼續(xù)下行至2%的預測，目前我傾向于支持在12月會議上下調(diào)政策利率�！蔽掷赵谌A盛頓貨幣政策論壇上表示。

　　美法官駁回馬斯克創(chuàng)紀錄薪酬計劃

　　據(jù)路透社報道，美國特拉華州一名法官周一裁定，盡管特斯拉股東批準，但馬斯克仍無權(quán)獲得560億美元的薪酬方案。特斯拉周一收漲3.46%，盤后跌超1%。