風光儲掀起“反內(nèi)卷”浪潮，廠商的“好日子”要來了嗎

　　風光儲掀起“反內(nèi)卷”浪潮，廠商的“好日子”要來了嗎

　　中國的新能源產(chǎn)業(yè)面臨前所未有的激烈競爭，風電、光伏、儲能無一幸免，價格殺入“卷死對手，逼死自己”的尷尬境地。然而，就在近期這一局面似乎出現(xiàn)了轉(zhuǎn)機。

　　近日，多個行業(yè)協(xié)會高調(diào)牽頭簽署自律公約。10月14日，中國光伏行業(yè)協(xié)會率先出手，在以“防止行業(yè)內(nèi)卷式惡性競爭”為主題的座談會中，限價方案得到與會人員一致認可，確定了0.68元/W為行業(yè)最低成本，若低于該價格投標中標便涉嫌違法。10月16日，12家國內(nèi)主流風電整機企業(yè)共同簽署《中國風電行業(yè)維護市場公平競爭環(huán)境自律公約》，公開承諾反不正當競爭、反壟斷，無正當理由不得以低于成本價格銷售產(chǎn)品。

　　約定之后，成果如何？第一財經(jīng)記者梳理發(fā)現(xiàn)，近期部分項目低價競標的情況有所改觀，但是仍有一些領域還在延續(xù)低價競爭的趨勢。中關村儲能產(chǎn)業(yè)技術聯(lián)盟報告顯示，今年上半年儲能系統(tǒng)中標均價相對穩(wěn)定，但進入到三季度，中標均價達到歷史新低0.58元/Wh。不過，公開資料也顯示，近期國內(nèi)多個風電和光伏的項目招標價格正在企穩(wěn)或回暖。

　　國內(nèi)某頭部儲能廠商創(chuàng)始人王琛(化名)在接受第一財經(jīng)記者采訪時表示，斷言這些跡象能否成為眾多新能源廠商翹首以盼、改變命運的“拐點”，或許為時尚早。但值得慶幸的是，開發(fā)商的招投標環(huán)節(jié)已經(jīng)成為全產(chǎn)業(yè)鏈統(tǒng)籌考慮的焦點，以價格主導的習慣正在被動搖，以及電力市場改革有序推進，這些因素將為新能源從“價格競爭”轉(zhuǎn)向“價值競爭”打下可觀的基礎。

　　合力破除“唯價格論”

　　2024年三季度的財報季，以風光儲為代表的新能源廠商中，極少有“笑著走出去”的。

　　據(jù)第一財經(jīng)記者觀察，受產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品價格大幅下滑影響，硅料、硅片、電池、組件這些環(huán)節(jié)多數(shù)都在虧損。過去幾年，隆基綠能因表現(xiàn)出較強的盈利能力被稱為“光伏茅”。但近期披露的財報顯示，該公司前三季度虧損65億元，成為近10年來的首次虧損，也是公司有史以來的最大幅度虧損。

　　而在七大風電頭部企業(yè)中，盡管有四家營收、盈利同比雙增，但即便是以第三季度156億元總營收問鼎國內(nèi)整機廠商峰值的金風科技，利潤也主要來自風場運營，而風機業(yè)績則在繼續(xù)虧損，其余多家風電上市公司相關業(yè)務的凈利潤普遍表現(xiàn)為虧損或者盈利微薄。

　　這種“增收不增利”甚至“賣得越多，虧得越多”的窘境，迫使新能源廠商主動求變。值得注意的是，這種改變靠廠商的“一廂情愿”并不能促成，有關部門和資方對于安全和質(zhì)量的重視程度越來越高、標準越來越嚴是背后的重要推動力。

　　11月6日，工信部發(fā)布的《新型儲能制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案(征求意見稿)》提出，到2027年，要實現(xiàn)我國新型儲能制造業(yè)全鏈條國際競爭優(yōu)勢凸顯，優(yōu)勢企業(yè)梯隊進一步壯大，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新力和綜合競爭力顯著提升。高安全、高可靠、高能效、長壽命、經(jīng)濟可行的新型儲能產(chǎn)品供給能力持續(xù)提升。新型儲能系統(tǒng)能量轉(zhuǎn)化效率顯著提升，熱濫用和過充電不起火、不爆炸，實現(xiàn)新型儲能電站電池模塊級精準消防，保障全生命周期使用的安全可控。

　　盡管文件尚未正式出臺，但多項政策釋放的信息已經(jīng)明確。一位曾參與有關政策前期座談的企業(yè)家告訴第一財經(jīng)記者，管理部門對于儲能產(chǎn)品和行業(yè)的認識經(jīng)歷了一段時間的成長，從早先的模糊到當下的明確。從上述政策呈現(xiàn)的結(jié)果來看，安全和可靠無疑被擺在了非�？壳暗奈恢��！斑@幾年事故頻率有點多，以價格換質(zhì)量的交易取向很難再延續(xù)了”。

　　“合力”之下，影響風光儲價格競爭的關鍵環(huán)節(jié)，招投標規(guī)則已經(jīng)出現(xiàn)松動。

　　第一財經(jīng)從業(yè)內(nèi)人士處獲悉，近期某央企針對其擬招標的儲能項目修改了評標辦法，將技術評標權重、價格評標權重從原來的50%、45%，分別調(diào)整為55%、40%。修改后，評標基準價變更為，有效投標人數(shù)量超過五個(不含五個)時，以有效投標人評標價算術平均值下浮5%作為評標價基準值；當有效投標人數(shù)量未超過五個(含五個)時，以有效投標人中的最低評標價為評標基準價。

　　一位負責招投標業(yè)務的企業(yè)人士對第一財經(jīng)記者分析，對比過去，當前參與招投標的企業(yè)有所減少，同時參與招標的門檻更高。有的集采方會對投標企業(yè)注冊資本、出貨量等方面有要求，有的則會限制最低價，防止部分企業(yè)犧牲未來的產(chǎn)品質(zhì)量以換取眼下的競標優(yōu)勢。

　　王琛表示，當前他所接觸的客戶對儲能產(chǎn)品質(zhì)量以及指標的關注程度也發(fā)生了明顯改變。2021年開始，由于國內(nèi)多地的大型儲能電站陸續(xù)投入使用，電站持有方對于電站的運營指標以及轉(zhuǎn)化質(zhì)量的高低，已經(jīng)有了真切的“體感”。

　　“去年有個企業(yè)在西南地區(qū)同一個時間點投了五個電站，其中一個電站用的就是我們的解決方案，今年電站的持有者在做集團的框采(框架協(xié)議采購)的時候，我們就順利入圍了。我們自己復盤認為，這既是因為隨著電站運營使用，技術的差異化部分有明顯的反饋，也是因為目前國內(nèi)對于電站的安全要求標準在不斷抬高�！蓖蹊》治稣f。

　　不過，王琛也稱，雖然這種趨勢使深耕技術的儲能廠商成為受益方，但是短期內(nèi)他并不會抱有過高期待�！拔矣X得儲能真正能夠完全實現(xiàn)商業(yè)價值的那一天，前提一定是完全的市場化。只有這樣，所有人才會以算賬的邏輯來看待產(chǎn)品，而不是為了強制配儲應付差事。”

　　何以終結(jié)“死循環(huán)”

　　為何拉動中國經(jīng)濟的“新三樣”，風光儲會紛紛打響“價格戰(zhàn)”，走入越賣越虧的“死循環(huán)”？

　　如果要解決這個問題，就不得不回到現(xiàn)象的本質(zhì)。業(yè)界存在三種主流觀點：一是認為這是產(chǎn)能過剩的背景下，眾多廠商為了占領市場或消化產(chǎn)能而搶奪訂單的結(jié)果；二是認為受一些央國企招投標中慣用的“最低價中標”規(guī)則影響，所以價格成為競爭的最大方向；三是認為以儲能為代表的部分新能源產(chǎn)品，盈利模式不清晰，強制配置建而不用也就無所謂品質(zhì)之說。

　　中國企業(yè)研究院首席研究員李錦對第一財經(jīng)強調(diào)，內(nèi)卷的本質(zhì)是基于“同質(zhì)化”的競爭，如果不同企業(yè)的產(chǎn)品間技術含量或者服務差異很大，那么內(nèi)卷的問題將會大大緩解。正是在技術、服務和質(zhì)量等各個方面提升空間不大的情況下，內(nèi)卷需要淘汰部分落后產(chǎn)能，從而大浪淘沙促使行業(yè)回歸到正常發(fā)展期。

　　王琛對此表示認同。他進一步分析，針對新能源產(chǎn)業(yè)而言，目前產(chǎn)能過剩的說法并不完全準確，更多是階段性產(chǎn)能過剩、結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩，市面上真正能做到品質(zhì)高端且價格實惠的產(chǎn)品并不算多，能夠完成上述目標的廠商也將擁有更多訂單，從而在這場激烈的戰(zhàn)事中幸存。

　　第一財經(jīng)記者注意到，近期已有多個新能源招標項目非最低價中標，某種程度上說明一些企業(yè)正努力在質(zhì)量和服務等環(huán)節(jié)拉開差異，并得到了招標方的認可。比如，布爾津100萬千瓦風電項目風力發(fā)電機組(含塔筒、錨栓等)及附屬服務項目，第一中標候選人為東方電氣，投標報價為23.7571億元，第二中標人金風科技的投標報價為23.5028億元。

　　李錦表示，從以往的經(jīng)驗來看，不僅是新能源，很多行業(yè)發(fā)展初期都曾因行業(yè)標準不完善、質(zhì)量體系不健全等因素，導致招投標過程中缺乏一個相對全面的評價體系，而過分看重價格因素的影響，但是通過后期的實踐推進往往能夠及時糾正。

　　“在法治的前提下，按照市場規(guī)律去衡量考核標準，建立起一套綜合考慮安全、質(zhì)量、技術、服務等多維度的合理考核體系是非常有必要的。讓標準更健康，才能推動買賣雙方的互惠共贏，這也是新能源產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)在要求�！崩铄\稱。

　　此外，也有行業(yè)人士對記者表示，由于風光儲的投資邏輯是“新基建”，開發(fā)商以央國企居多，一些開發(fā)商領導避嫌、省事的心理，也是招投標中選擇最低價中標方式或者將價格比例調(diào)至很高的主要原因之一�！耙话阋粋�任期是三到五年，如果項目出了事查起來，選擇價格低的中標人至少看起來是無話可說的，但是如果不是價格最低的可能就會有一些嫌疑。所以只要眼下項目不出事，質(zhì)量次點但是價格最低也可以接受。”

　　對此，李錦表示，這在一定程度上反映了某些央國企投資決策短期化的問題，解決這一問題需要更多機制上的改革和落實，比如建立中長期的考核機制、采取終身負責制等。開發(fā)商不僅要關心項目初期的投資回報率，更要形成顧全項目全生命周期的投資理念�！爸活櫻矍�，不管今后”的投資方式對于項目、新能源廠商和社會而言都是一種傷害。

　　改變需要多方的努力。多家行業(yè)協(xié)會就“反內(nèi)卷”發(fā)聲以后，有從業(yè)者感受到了行業(yè)自律的暖意，也有從業(yè)者認為聲明能起到的效果或許有限�！坝梢恍┬袠I(yè)協(xié)會發(fā)起的公約缺乏強制約束力，此前行業(yè)內(nèi)也有類似的宣言，但是形式本身似乎大于實際影響，同時協(xié)會本身也會受到來自不同企業(yè)和不同方面的復雜影響，很難期待它成為一個完全中立客觀的主體。如果由政府出面成立組織管理機構(gòu)，或許才會具備更強的影響力，但目前我還沒有聽說這樣的機構(gòu)存在�！币晃恍袠I(yè)人士對記者稱。

　　對比風電和光伏的價格戰(zhàn)，除了結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩和招投標規(guī)則取向的共性以外，儲能更為特殊的一點在于，儲能本身并不能是發(fā)電的電源，其價值體現(xiàn)作為發(fā)電高峰時儲存電量、發(fā)電低谷時送出電量的載體，但是誰應為此支付較高的充放電成本，目前缺乏成熟的商業(yè)閉環(huán)。這意味著，許多風電和光伏項目配置儲能產(chǎn)品邏輯在于“符合要求，有就行了”，而不愿為品質(zhì)更優(yōu)質(zhì)的商品支付溢價。

　　華北電力大學教授王永利對第一財經(jīng)記者表示，儲能在電力市場中的價值更多體現(xiàn)在電力輔助服務市場，以及電力現(xiàn)貨市場。目前，國內(nèi)的中長期交易和現(xiàn)貨市場交易推進到了一定程度，但是輔助服務市場的交易流程、規(guī)則、價格等機制卻沒有完全建立起來。因此，儲能所具備的調(diào)頻調(diào)壓、短時調(diào)峰等價值沒有在輔助服務市場交易得到反映，而這些功能當前主要是由火電、抽水蓄能等傳統(tǒng)的靈活性資源來滿足。

　　“究竟儲能在電力系統(tǒng)中應該承擔什么樣的功能角色，獲得什么樣的市場收益？這些問題需要在更可靠的示范項目、更多元的應用場景中進一步明確，并以此完善電力市場機制。無論如何，建設新型電力系統(tǒng)不能單靠某一種或者幾種技術來實現(xiàn)，那些具有獨特功能價值的產(chǎn)品理應得到合理的收益，從而與開發(fā)商、廠商、供應商等主體間形成正向循環(huán)，共同促進產(chǎn)品創(chuàng)新和技術進步。”王永利說。